Hoàn Hồn (Phần 1) (Alchemy Of Souls (Season 1)) kể về cuộc gặp gỡ đầy duyên phận giữa Jang Wook và Deok Yi, khi linh hồn mạnh mẽ của một chiến binh lẻ loi được giao cho cơ thể yếu đuối của một phụ nữ. Trong khi đó, Seo Yool - người có xuất thân quý tộc và Go Won - thái tử Daeho, bắt đầu hành trình tìm kiếm số phận và sức mạnh của mình. Với sự tham gia của dàn diễn viên hàng đầu như 이재욱, 고윤정, 민현, 신승호, và nhiều ngôi sao khác, bộ phim hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đầy kịch tính và bất ngờ.